داستان اين فيلم براساس يك ماجراي واقعي است كه در دهه 50 دركشتارگاه تهران اتفاق افتاده است، داستان دو دوست كه 24 ساعت مهلت دارند تا يك راس گاو را از پايين شهر به مقصدي در بالاي شهر برسانند.

دكتر بهمن پارسا پس ازسي و سه سال از آلمان به ايران بر مي گردد با يكي از دوستان قديمي پدرش ( پيرمردي به نام قناتي ) به زادگاهش ( بم ) مي روند. دكتر پارسا در پي يافتن عشق گم شده اش، مينا در بم ميگردد و رابطه اش تدريجاً با قناتي عميق تر مي گردد. ..

(فيروز سيزده ) دزد خرده پاي بدشانسي است كه نا خواسته درگير سرقت حرفه اي يك فرش نفيس مي شود . او در ميان عشق و وظيفه و پول مجبور است يكي را انتخاب كند...